3月22日,安翰科技(武漢)股份有限公司(前身為安翰有限,以下簡稱安翰科技)申報科創板上市獲得受理,擬發行不超過4000萬股,募集資金12億元。按照湖北證監局公布的上市輔導情況,安翰科技改變了原來的創業板上市計劃,轉投炙手可熱的科創板。
《每日經濟新聞》記者了解到,安翰科技為武漢獨角獸企業,主打產品為磁控膠囊胃鏡系統機器人(以下簡稱膠囊胃鏡機器人)。2018年3月,科技部火炬中心、中關村管委會等發布的《2017中國獨角獸企業發展報告》顯示,安翰科技估值10億美元。
股東數量超30個
《每日經濟新聞》記者注意到,目前安翰科技的股權結構較為分散,自然人股東與機構股東數量合計超過30位。不過,安翰科技由吉朋松、肖國華、XIAODONG DUAN、XINHONG WANG四人共同控制,并與寧波杭州灣新區安翰同舟股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱寧波安翰同舟)、張麗、WEI DOU、WEN WU、WEI LI簽署了《一致行動協議》,合計持股比例為42%,本次發行后預計持股37.8%。
安翰科技出現這樣的股權結構,與其創立及融資過程有關。
回溯歷史,安翰有限系現任董事肖國華聯合另外兩位技術人員段曉東和王新宏在美國硅谷創立,2009年落地武漢光谷,創始團隊將膠囊胃鏡技術帶到中國,并通過“3551人才計劃”獲得500萬元無償支持。
2012年,安翰有限獲得山東同晟資本2500萬元戰略投資,由此將技術變為產業化產品。2013年,膠囊胃鏡機器人獲得產品注冊證,開始上市銷售。
期間,安翰有限進行了多次增資、股權轉讓、間接持股轉為直接持股等,股權結構開始分散。2017年8月份,安翰有限宣布完成1億美元的融資,投資方包括大中投資、軟銀中國資本、優勢資本、虔盛投資、厚新健投、同晟資本,資金用于安翰公司市場版圖開拓及新產品線研發,再次增加多位股東。2018年底,完成股份制改造后,安翰有限變更為安翰科技。
招股說明書申報稿顯示,安翰科技持股5%以上的股東有5位,其中3位自然人股東為同晟資本創始合伙人,公司董事長吉朋松為大股東,直接持股12.82%,姜進、郭魯偉均持股6.08%。吉朋松、郭魯偉合計持股99.9%的寧波安翰同舟為第三大股東,持股7.45%。聯合創始人肖國華、XIAODONG DUAN (段曉東)、XINHONG WANG(王新宏)分別持股4.57%、3.93%和3.5%。
目前來看,安翰科技一旦在科創板成功上市,同晟資本將獲得豐厚的收益。不過,除吉朋松擔任公司董事長外,姜進、郭魯偉均未出現在安翰科技董事會、監事會中。
安翰科技在招股說明書申報稿中也提示了多位股東共同控制的風險:如果各股東之間出現分歧導致《一致行動協議》變更甚至取消,公司實際控制人將存在發生變更的風險。